佳き時代の鉄道情景をいくつかの特集形式でまとめる。蒸気機関車の晩年、ブームのようになっていた頃の話題のひとつにD51三重連があった。伯備線、その舞台でもあった布原は、じつは三重連の喧噪とは裏腹に、日本的情景が広がる静かな谷間にあった。三重連とともにもうひとつの布原の魅力にスポットを当てる。鉄道の街、新見の大きな機関庫とそこに所属するC58型を特集する。もうひとつは、鉄橋で人家すれすれに走るという珍しい情景、そこを走る逆向C56という奇跡のようなシーンを記録。鉄道好きのみならず、地方の史実としても興味深い。第3特集として小郡機関区で遭遇したC62 1の姿と保存後の近況まで。